重要金融市场数据

宏观及数据

1、国资委发布年1-4月国有企业经济运行情况，国有企业偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入8.7个百分点，钢铁、石油石化、煤炭等重点行业利润大幅增长。1-4月，国有企业营业总收入.5亿元，同比增长9.7%；实现利润54.9亿元，同比增长18.4%。

2、为加强对第四次全国经济普查工作的领导，根据《全国经济普查条例》和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》，国务院决定成立第四次全国经济普查领导小组。

3、国务院：印发《关于改革国有企业工资决定机制的意见》。企业经济效益增长的，当年工资总额增长幅度可在不超过经济效益增长幅度范围内确定。企业经济效益下降的，除受政策调整等非经营性因素影响外，当年工资总额原则上相应下降。

4、外汇局消息，统计数据显示，年4月，中国外汇市场（不含外币对市场）总计成交13.91万亿元人民币（等值2.21万亿美元）。年1-4月，中国外汇市场累计成交52.89万亿元人民币（等值8.33万亿美元）。

5、中国央行昨日未开展逆回购操作，因昨日没有逆回购到期，当日实现零投放和零回笼。本周，中国央行累计开展亿元逆回购操作，因本周累计有亿元逆回购到期，本周实现净回笼亿元。

6、中国银监会：4月末银行业金融机构总资产.6万亿元人民币，同比增加7.2%；4月末银行业金融机构总负债.5万亿元人民币，同比增加6.8%。

7、银保监会发布商业银行流动性风险管理办法，修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2亿元的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。

8、证监会：印发实施《稽查执法科技化建设工作规划》，全面建设覆盖证券期货稽查执法各个环节的“六大工程”。包括数据集中工程、数据建模工程、取证软件工程、质量控制工程、案件管理工程、调查辅助工程。

市场动态

1、5月25日，上证指数报.30点，下跌0.42%，成交额.54亿。深证成指报.22点，下跌1.10%，成交额.26亿。创业板指报.55点，下跌1.84%，成交额.43亿。两市合计成交.8亿。从板块上看，汽车、酿酒等板块涨幅居前。

2、截至5月24日，上交所融资余额报.64亿元，较前一交易日增加7.67亿元；深交所融资余额报.66亿元，较前一交易日增加9.66亿元；两市合计.31亿元，较前一交易日增加17.33亿元，实现四连增。

3、深交所就中小企业板成立14周年发展情况回答记者提问时表示，自中小企业板成立以来，上市公司业绩稳健增长，目前已累计实现营业收入17.92万亿元，累计实现净利润1.25万亿元。14年来，上市公司年平均营业收入从6.6亿元增长至42.97亿元，年均复合增长率14.32%；年平均净利润从0.39亿元增长至3.06亿元，年均复合增长率15.83%。

4、全国股转公司昨日正式公布了年创新层企业名单，确定纳入创新层的挂牌公司共家。从5月28日起，全国股转公司将对挂牌公司所属层级正式作出调整。全国股转公司分析认为，从此次分层的情况看，创新层挂牌公司的整体质量显著提升，达到了分层制度改革的预期目标。近年来，创新层公司通过挂牌新三板实现了快速发展，经营质量稳步提高，直接融资能力不断提升，融资现金流明显改善。

5、国债期货创逾一个月最大涨幅。中国10年期国债活跃券011收益率跌4个基点至3.60%。周五稍早，中金所10年期国债主力合约T9收涨0.45%，创4月18日以来最大涨幅。

6、自年以来，尚不足5个月的时间内，已经发生20起债券违约事件，涉及发行主体11家，合计债券余额为.04亿元。除此前春和集团、大连机床、丹东港、亿阳集团等“熟悉的面孔”外，新增违约主体5家，分别为上海华信、富贵鸟、凯迪生态、神雾环保、中安消。

7、大商所修改鸡蛋品种限仓规则，合约上市起，非期货公司会员和客户持仓限额从调整至手；交割月前一个月第一个交易日起，从调整至手；交割月前一个月第十个交易日起，从30调整至60手；交割月份，从5调整至20手。

8、券商发行的集合资管产品近一个月仅有17只，相当于上个月发行（只）的15%，是今年前5个月中集合产品备案数量最少的，并且这17只产品大部分都是固收类产品，无一是权益类产品。据业内人士透露，监管对产品备案并无限制，但目前细则尚未出台，资管新规中涉及到私募产品的很多业务细节都很犹豫，比如合格投资者认定、比如嵌套、比如封闭基金的认定等。

9、证券日报：年，A股家上市房企利息支出总计高达.2亿元，同比上涨32%。分析人士表示，年以来，房地产企业融资进入监管最严厉时期，伴随金融监管加强，主动去杠杆成为房企控风险的重要策略。

10、发改委：支持国有、民营汽车企业开展混改组建世界一流汽车企业集团。《汽车产业投资管理规定》将于今年正式出台，鼓励企业通过股权投资，开展兼并重组和战略合作，联合研发产品，共同组织生产，提升产业集中度，支持国有汽车企业与民营汽车企业开展混合所有制改革，强强联手，组建具有世界一流水平的汽车企业集团。

11、5月22日，赛迪顾问发布的《中国基因测序产业演进及投资价值研究》白皮书指出，基于巨大的人口红利，中国在基因监测产业中具备空前的潜力。年，中国基因测序市场规模约为72亿元，预计到年中国基因测序市场规模将达到亿元。

12、5月30日起，医院和睦家医疗中心可注射预防宫颈癌的九价人乳头状瘤病毒疫苗，即九价HPV疫苗。可注射年龄段为16岁-26岁。

13、在第十六届中国畜牧业博览会上，农业农村部宣布全国兽用抗菌药使用减量化行动正式启动实施。启动仪式上，农业农村部发布《推进养殖业兽用抗菌药使用减量化倡议书》，指出以蛋鸡、肉鸡、生猪、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜禽品种为重点，每年组织不少于家规模养殖场，开展兽用抗菌药使用减量化试点，力争通过3年的试点工作，总结和推广一批兽用抗菌药使用减量化模式，逐步实现全国范围内兽用抗菌药用量“零增长”。

14、广州市金融工作局日前发布《广州市决胜防控金融风险攻坚战三年行动计划（-年）》，成为全国首个出台防控金融风险攻坚战行动计划的城市。《三年行动计划》规范了广州市的金融业态，明确地方金融监管工作范围。将10类机构统一纳入到广州市地方金融监管工作范围，包括：小额贷款、融资担保、区域性股权市场、地方资产管理公司、互联网借贷信息中介、地方各类交易场所、农村资金互助合作社、社会众筹、私募基金、投资机构等类金融业态、机构。

15、从近一段时间的运行监测数据来看，北京市共享自行车总体活跃度不到50%，下一步拟采取减量调控措施。北京市交通委相关负责人表示，截至4月底，北京市在运营的共享自行车企业有10家，运营车辆总数约万辆。未来，北京将采取减量调控措施，依据每月共享自行车企业的车辆运行状况数据，责成相关企业收回长期闲置和破损车辆。如果需求增加再适量投放。

16、周日起，部分动车“高等座”将要调价。此前，中国铁路总公司表示，自5月27日起，铁路运输企业将依据价格法律法规，在充分考虑旅行舒适度和运营成本差异的基础上，进一步理顺高铁动车组列车高等级席别与二等座的比价关系，部分线路高等级席别票价水平有所调整。此外，7月5日起，还将有一波最大折扣幅度6.5折的票价调整。

17、唐山市政府25日发布通知，将于5月26日0时至31日24时执行应急减排措施：路北区、开平区、古治区、丰润区、丰南区、滦县的钢铁企业烧结机、竖炉全部停产，其他县(市)区的钢铁企业烧结机、竖炉限产50%，使用干法脱硫的免于停限产；钢铁企业烧结机和竖炉配套的脱硝设施已投入运行的免于停限产，钢铁企业石灰窑限产50%。焦化企业出焦时间延长到36小时。

18、沙、俄相继暗示增加供应美油重挫超4%，布油跌3%。沙特俄罗斯油长相继表态，称下半年石油供应可能会逐步提高。WTI7月原油期货收跌4%，报67.88美元/桶，创5月1日以来主力合约收盘新低，本周累跌约4.9%。布伦特7月原油期货收跌2.98%，报76.44美元/桶，本周累跌2.6%。

公司动态

1、创梦天地在港交所提交招股书。据披露，创梦天地年第四季度的平均月活跃用户达1.亿以上，是中国最大的独立手游发行商（按平均月活用户计）。年，创梦天地营收为17.64亿元，经调整EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为3.89亿元。其中，游戏收入占比达87.1%，以广告业务为主的信息服务收益占比12.5%。创梦天地曾推出了《地铁跑酷》、《神庙逃亡2》、《纪念碑谷》、《梦幻花园》等知名手游。

2、23日腾讯云与光大科技分别代表腾讯集团与光大集团签约，共同成立“腾讯-光大金融科技创新实验室”，在金融、大环保、大旅游、大健康、新科技等多个层面开展深入合作，腾讯将与光大集团和光大银行合作建设新一代的互联网化金融云平台。

3、24日，国机融资租赁（天津）有限公司顺利完成工商注册。作为中外合资融资租赁公司，国机租赁将为国机集团内外部客户量身定制灵活多样的融资租赁服务方案，积极推动产融结合，在产业转型升级和创新发展中提供更多的金融服务。

4、证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请，上交所主板：亿嘉和科技股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。本次亿嘉和科技股份有限公司将直接定价发行。上述企业及其承销商将分别与上交所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。上述企业筹资总额27亿元左右。

5、中国最大的显示器制造商京东方与华为正在合作研发一款可折叠的智能手机。华为的目标是希望能在年11月就推出可折叠手机，在首发时间上击败三星。

6、据集微网25日报道，继三星于去年年底遭发改委约谈之后，中国反垄断机构最近又约谈了全球第三大存储厂商美光，调查内容可能涉及去年DRAM涨价以及滥用市场支配地位打压中国企业。美光存在限制设备商对福建晋华进行供货的行为，这对于正处于试产阶段的福建晋华而言无异形成了重大压力和挑战。

7、最近三大运营商相继公布4月份运营数据。中国移动4G用户数量不但告别曾经的狂飙突进，居然出现4年来首次负增长。资深电信分析师马继华分析指出，4G用户现已步入了转化的末期。此前中国移动在4G用户的摆渡上动作最快、幅度最大。在年12月，中国移动4G用户的增长量曾创下约万户的纪录。而随着4G普及、5G临近，4G用户的增长红利已经步入尾声。另外一个资深分析师付亮也认为，转网红利正在逐步削弱。

8、苏宁官微透露，25日上午，苏宁集团旗下PP体育与新华社达成战略合作。在今年世界杯期间，双方将在资讯、深度内容、短视频以及跨界原创内容展开深度合作。

9、华润置地与中国科学院行政管理局发出联合声明，华润置地意向参与中科院行政管理局下属的中科建设开发总公司混改，促进中科建设可持续发展，并将进一步与中科院行政管理局展开全面战略合作。工商信息显示，中科建设由中科院行政管理局%持股，注册资本1.1亿元，长期从事部队营房建造、国防建设和国家重点项目建设。

10、25日，复星旗下星景控股与全球基础设施服务商AECOM公司签署战略合作协议。双方宣布，将在中国境内成立合资公司，专注于TOD公共交通导向的开发，包括轨道交通沿线站点、市政综合体等项目的总体策划、规划、设计和开发建设。

11、威马汽车科技集团有限公司与中信银行、光大银行分别在沪、杭签署战略合作协议，共同拓展汽车消费金融新场景。根据协议，威马汽车将在公司银行、供应链金融、投资银行等业务领域与双方开展全面合作，其中与光大银行的战略合作总规模达到20亿元。

12、5月24日，国家电网公司董事长、党组书记舒印彪与中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠在天津举行会谈，并出席加快美丽天津建设战略合作框架协议签约仪式。“十三五”期间，国家电网公司安排天津总投资亿元，主要用于加快智能电网、农村电网升级改造、清洁取暖“煤改电”等工程建设和产业发展，双方将深化电网建设、城市能源互联网、电力公共事业服务平台等方面合作。

13、24日晚上，海南省政府与平安集团举行工作座谈，海南省省长沈晓明、平安集团董事长马明哲参加。沈晓明表示，希望平安集团发挥“金融+科技”的优势，扩大在琼业务和投资力度，为海南自贸区（港）金融改革开放作出贡献。马明哲表示，平安集团将参与海南自贸区（港）建设，希望在基础设施投资、扶贫、智慧城市等方面与海南展开合作。

14、中国进出口银行5月24日与中国船级社在京签署全面合作框架协议，该协议旨在助推我国船舶工业转型升级和健康发展。根据协议，双方将在船东及船厂评价体系建设、贷后风险管理和评价体系建设、优质客户和市场项目推荐、船舶融资论坛等领域加强全面合作，从标准、技术、资金等方面为我国船舶企业发展提供综合支持，全力推动更多中国元素“走出去”，提升新时代我国船舶工业的国际竞争力和影响力。

15、宜人贷公布了截至3月31日的年第一季度财报。报告显示，公司该季度营收为人民币15.93亿元（约合2.54亿美元），去年同期为人民币10.22亿元，同比增长56%；按美国通用会计准则计（GAAP），净利润为人民币2.79亿元（约合万美元），去年同期为净利润人民币3.51亿元，同比下滑20.5%；合摊薄后每股利润为人民币4.51元（约合0.72美元），去年同期为每股利润人民币5.81元，同比下滑22%。

国际要闻

1、美国4月耐用品订单环比初值-1.7%，预期-1.3%，前值由2.6%修正为2.7%。美国4月扣除运输类耐用品订单环比初值0.9%，预期0.5%，前值由0.1%修正为0.4%。美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值1%，预期0.7%，前值由-0.4%修正为-0.9%。

2、美国5月密歇根大学消费者信心指数终值98，为四个月低位，预期98.8，初值98.8，4月终值98.8。美国5月密歇根大学消费者预期指数终值89.1，初值89.5，4月终值88.4。美国5月密歇根大学消费者现况指数终值.8，预期98.6，初值.3，4月终值.9。美国5月密歇根大学5年通胀预期终值2.5%，初值2.5%；4月终值2.5%美国5月密歇根大学1年通胀预期终值2.8%，初值2.8%；4月终值2.7%。

3、周五美元指数涨0.51%，报94.，创去年11月中旬以来新高。因商品相关货币跟随急挫的油价下跌。美元指数本周升0.62%，连涨两周。美元兑加元涨0.73%，报1.，刷新逾两周高位；澳元兑美元跌0.37%，报0.。欧元兑美元跌0.61%，报1.，本周跌1.05%，连跌六周。意大利和西班牙的政治忧虑损及欧元。

4、根据研究机构Counterpoint的最新市场报告显示，年第一季度，美国智能手机的销量为万台，这一数字，比年第一季度的万台下降了11%。也是四年以来，第一次下降到4万台以内。

5、万得援引媒体称，特朗普政府告知国会议员，其已经就让中兴恢复运作达成协议。在该协议下，中兴公司将需要支付巨额罚款、聘请美国合规职员，同时调整管理层团队。

6、欧盟里程碑式的个人隐私保护法案——《一般数据保护条例》（GDPR）已于5月25日正式付诸实施。对于个人隐私保护问题，欧盟民众开始体验到“自互联网诞生以来的最大变革”。由于GDPR面对的是所有在欧盟国家范围内运营的企业机构，其影响力可以说遍及全球，其中美国所受到的冲击尤为强烈。一些媒体把这种全球性的影响称为“布鲁塞尔效应”。GDPR因其严苛的惩罚标准（最高2万欧元或年度营业额的4%）而被称为“史上最严”。

7、扎克伯格日前在巴黎参加VivaTech大会时表示，脸书正在建立一套类似最高法院的系统，用户可以对脸书的部分行为上诉，“这个机构可能并不是由受雇于Facebook的人组成，但对于我们希望在社区中推行的政策有充分理解。

8、摩根士丹利上调苹果目标价至美元，意味着苹果市值一年内将达到1.万亿美元，并且表示，苹果服务业务的蓬勃发展将能够抵消iPhone销售的任何下滑，未来五年服务业务将占到苹果营收增长的67%。此前一周，摩根士丹利预计微软市值一年内将达到1万亿美元，去年11月还预计亚马逊一年内将达到这一里程碑。

9、西班牙5年期CDS涨至65个基点，为去年10月底以来新高，日内涨4个基点。西班牙10年期国债收益率日内涨8个基点至1.47%，势将创逾三个月来最大单日涨幅。西班牙-德国10年期国债息差扩大至个基点，为1月初以来新高；日内扩大12个基点，为2月份来最大日内涨幅。

10、英国一季度GDP季环比修正值0.1%，为年四季度来最低增速；预期0.1%，初值0.1%。英国一季度GDP同比修正值1.2%，为年二季度来最低增速；预期1.2%，初值1.2%。

11、英国4月BBA总抵押贷款(亿英镑).81，前值.06，预期.06；4月BBA房屋购买抵押贷款许可件数件，创1月份来新高；预期件，前值件。

12、英国5年期国债收益率跌至2月23日以来最低，报1.%，日内跌4个基点。英国2年期国债收益率跌至2月23日以来最低，报0.%，日内跌3个基点。

13、英镑兑美元下跌逾0.6%，最低触及1.，为年11月28日以来最低位。

14、德国5月IFO商业景气指数.2，预期，前值由.1修正为.2。德国5月IFO商业现况指数，预期.5，前值由.7修正为.8。德国5月IFO商业预期指数98.5，预期98.5，前值98.7。

15、德国10年期国债收益率刷新年12月份以来盘中低点至0.%，目前跌7个基点。德国10年期国债收益率本周累计下跌18个点，势将创年9月欧债危机以来最大单周跌幅。

16、日本国税厅宣布，年有人宣布虚拟货币交易收入超过1亿日元。据统计，有万人递交了17年的所得税申报表，与16年几乎持平，收入额为41万亿亿日元，其中，通过虚拟货币交易获得的收入达到人。这是日本国税厅首次公开与虚拟货币相关的申报统计结果。

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整理：正心谷创新资本

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